Finanzsektor

CRMFIRST ist der Beratungs- und Implementierungspartner zur Umsetzung von Customer Engagement Strategien für den Finanzsektor. Profitieren Sie von der langjährigen Fach- und Branchenkompetenz sowie den Lösungen und Best Practices von CRMFIRST.

  • Banken
  • Asset Management Gesellschaften
  • Vermögensverwaltungen
  • Versicherungsmakler

Lösungen für Microsoft Dynamics 365

Referenzstory equinet Bank AG

Ziel: Mehr Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit nach erfolgreicher Migration

Projektrealisierung „in Time, in Budget und in Quality“!
CRMFIRST gelang im vorgesehenen Budget und zeitlichen Rahmen die Umstellung auf ein modernes und leistungsfähigeres System.

Die Zusammenarbeit mit CRMFIRST war in jeder Hinsicht positiv. Ein äußerst kompetentes Team hat alle unsere Anforderungen und Wünsche schnell und effizient umgesetzt und dabei auch mit der mitunter erforderlichen Flexibilität agiert.

Klaus DingExecutive Director und Head of IT

Referenzstory Quoniam Asset Management GmbH

Kundennähe ist eine besondere Qualität der Quoniam Asset Management GmbH, die auf einen transparenten, hochtechnisierten quantitativen Investmentansatz spezialisiert ist. Durch die Kompetenzen des Asset Managers bei der Implemen- tierung technischer Prozesse in Kombination mit der Branchen-Expertise von CRMFIRST gelang es, in kurzer Zeit ein modernes und zukunftsfähiges CRM- System einzusetzen, das unternehmensspezifischen Anforderungen gerecht wird und Quoniam dabei unterstützt die Anforderungen aus der EU-Finanzmarktrichtlinie MiFID II zu erfüllen.

CRMFIRST war uns in unserem CRM-Projekt ein fachlich äußerst versierter und zuverlässiger Partner. Neben der professionellen Umsetzung unserer Anforderungen hat uns CRMFIRST mit der Einhaltung des kurzen Projektzeitraums und des vorgesehenen Budgets überzeugt.
Thomas BroseHead of Client Relations für Deutschland, Österreich und die Schweiz

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